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B2B SDR Agent 模板：销售开发代表的工作怎么交给 AI
把 B2B 外销的完整销售开发流程做成可部署模板：10 阶段漏斗、13 个定时任务、4 层记忆与全渠道触达。
大多数「AI 销售」开源项目停在演示层：几段提示词、一个模型、几句自动回复。iPythoning 的 b2b-sdr-agent-template 走了另一条路——把销售开发代表（SDR）的完整工作流做成一部署就能跑的参考架构。项目 MIT 协议、Shell 实现，收录时约 85 star、33 fork，热度不高，但工程完整度少见。
它是什么
这是一套面向 B2B 出口业务的 AI SDR 模板：AI 从入站线索开始，做资质审核、录入 CRM、查询背景、生成报价、跟进谈判、维护培育，直到跨渠道编排。触达渠道覆盖 WhatsApp、Telegram 和 Email，自动化调度有 13 个定时任务，记忆系统分 4 层。项目还预置了重载车辆、消费电子、纺织服装三个垂直行业模板，对应不同市场和销售节奏。
能力与亮点
销售漏斗被拆成了 10 个阶段。 从线索捕获、BANT 资质审核（预算、权限、需求、时间线）、CRM 入录、研究与丰富，到报价、谈判、报告、培育、邮件外联（Day 1/3/7/14 序列）和多渠道编排。这不是把提示词写长，而是把销售流程显式地写成状态机——每一步有输入、有产出、有下游动作。对想理解「AI 怎么接进真实销售流程」的团队，这张阶段表本身就是可抄的。
上下文按职责拆成 7 个文件。 IDENTITY（身份与公司）、SOUL（个性与规则）、AGENTS（完整销售流程）、USER（公司画像与 ICP）、HEARTBEAT（pipeline 检查清单）、MEMORY（记忆协议）、TOOLS（CRM 与渠道集成）。这个设计把「AI 是谁、遵守什么、每天做什么、记得什么」从一段越来越长的系统提示词里拆出来，改哪块很清楚。
4 层防遗忘是真正的工程点。 长对话和跨会话丢上下文是销售 Agent 的头号问题，这里的解法是分层：MemOS 每轮提取预算、承诺、异议并注入上下文；上下文用到 65% 时用小模型做摘要压缩，数字、引用和承诺原样保留；ChromaDB 按客户隔离做向量存储，跨会话语义检索；每天中午把完整 pipeline 状态快照进向量库作为最后防线。四层里任何一层失效都还有兜底，这个思路可以直接搬到其他长周期 Agent 项目。
ICP 评分是动态的。 初始从采购量、产品匹配度、地区、支付能力、决策权五个维度打分，之后随交互调整：快速回复 +1，询问报价 +2，提及竞品 +2，七天无回复 -1；达到 7 分标记热线索并通知负责人。规则简单，但它让「线索质量」变成了可计算、可排序的对象。
13 个定时任务把销售节奏固化下来。 每 30 分钟扫 Gmail 收件箱找客户回复，每 30 分钟检查 WhatsApp 72 小时窗口是否过期并自动切到 Telegram，每天 9 点把 pipeline 报告发到 WhatsApp，10 点做线索发现（按非洲、中东、东南亚、拉美市场轮换），11 点检查邮件跟进序列，15 点检测停滞线索，另有每日 CRM 快照与记忆健康检查、每周的培育、竞品情报和周报。渠道切换也做了拟人化：消息延迟 3–90 秒随机，按时区与区域文化调整节奏。
技能与配置档做了分层。 项目把能力拆成独立技能：delivery-queue 负责拟人节奏的消息调度，supermemory 管理研究笔记与竞品情报，chroma-memory 做按客户隔离的对话存储，telegram-toolkit 处理 Bot 交互与大文件，sdr-humanizer 管对话自然度，lead-discovery 做线索发现与录入，quotation-generator 生成多语言 PDF 报价，graphify 把产品关系和客户情报组织成知识图谱。配置档分四档：b2b_trade 默认 28 个技能、lite 16 个、social 14 个、full 40 个以上。按业务规模裁剪能力，而不是全量装载。
预置模板对应不同外贸打法。 重载车辆模板面向卡车、机械与车队，主攻非洲和中东；消费电子模板面向 OEM/ODM 与亚马逊卖家，销售由样品驱动；纺织服装模板强调可持续面料与认证要求，面向欧盟和美国市场。三个模板的销售节奏和话术假设都不一样，这也说明作者理解「垂直」意味着流程差异，而不只是换个产品词表。
局限与坑
场景假设偏欧美外贸。 冷邮件序列、CRM 流程、BANT 话术都基于英文 B2B 外销场景，直接套到国内销售（微信、电话、关系驱动）需要大量改造，不只是翻译问题。
「隐藏 AI 身份」有合规风险。 项目明确写了从不暴露 AI 身份、以销售顾问形象出现。这在部分市场涉及自动化沟通披露义务和消费者保护规则，也存在信任风险。真要落地，建议改成主动披露，或至少由企业自行评估——这部分不能照抄。
自托管不是零成本。 部署依赖 OpenClaw / Hermes 生态，要自备服务器、模型 API Key 和 WhatsApp 号码；多租户隔离用 Cloudflare WARP 加 wireproxy 做 IP 隔离，配置和维护都有门槛。
项目太年轻。 收录时约 85 star，无公开 benchmark，问题列表和更新频率未知，不适合未经评估直接投产。把它当参考架构比当成品更合适。
适用场景
- 做 B2B 出口、需要把冷启动获客和跟进流程自动化的外贸团队；
- 跨境电商或样品驱动型销售（项目自带消费电子模板）；
- 正在设计销售类 Agent 的团队，想参考完整流程、调度与记忆分层；
- 咨询与实施方，需要一个「销售流程工程化」的讲解样本。
选型建议
先分清两件事：如果你要的是立刻可用的销售工具，这套模板需要不小的适配和运维投入，不如先评估成熟的 CRM 自动化服务；如果你要的是把「AI 接进销售流程」的完整参考，它值得读代码——重点看 4 层记忆、13 个调度任务和 ICP 动态评分这三块，把设计思路抽出来用到自己的项目里。真要部署，建议从单一渠道、单一市场开始，跑通一个垂直模板再加渠道；同时把 AI 身份披露、数据合规和消息频率纳入上线前检查清单。项目为 MIT 协议，商用友好，但代码许可宽松不代表业务合规自动成立。